本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。
凯时kb88官方网站屯河股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司凯时kb88官方网站糖业(香港)有限公司(以下简称“凯时kb88官方网站糖业香港”)于2013年4月11日完成了对鹏利(澳大利亚)有限公司(已于2012年10月17日更名为“凯时kb88官方网站(澳大利亚)有限公司)100%全资控股的Tully Sugar Limited(以下简称“Tully糖业”、“塔利糖业”或“目标公司”)的收购。本公司已完成了相关股权交割手续,Tully糖业现已成为本公司的全资下属公司。
一、本次交易的决策历程
1、2011年10月20日,本公司第六届董事会第十三次集会审议通过了《关于调解公司非果真刊行股票计划的议案》、《关于修订公司非果真刊行股票预案的议案》、《关于调解本次非果真刊行股票募集资金投向可行性研究报告的议案》、《关于公司与鹏利(澳大利亚)有限公司签署<Tully糖业>股权转让协议的议案》,同意本公司进行本次收购。同时,本公司第六届董事会第十三次集会审议通过了《关于公司设立凯时kb88官方网站糖业(香港)有限公司的议案》,拟在香港特别行政区投资设立全资子公司作为本次收购的实施主体。
本次对目标公司的收购为非果真刊行的募集资金投资项目,本公司凭据境内证券监管要求体例了《非果真刊行股票预案(修订稿)》并进行了披露。本次对目标公司的收购组成公司与凯时kb88官方网站集团之间的重大关联交易,本公司凭据境内证券监管要求履行了相应的审批程序并披露了《凯时kb88官方网站屯河非果真刊行A股股票涉及关联交易的通告(修订稿)》。
2、2012年2月7日,与本次交易相关的审计、评估事情已经完成,本公司第六届董事会第十六次集会审议并通过了《关于调解公司非果真刊行股票计划的议案》、《关于修订非果真刊行股票预案的议案》、《关于调解本次非果真刊行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司与鹏利(澳大利亚)有限公司签署〈Tully 糖业股权转让协议之增补协议〉的议案》及《关于公司本次调解后的非果真刊行股票计划涉及与凯时kb88官方网站重大关联交易的议案》,通过了调解后的计划。
3、2012年2月20日,本次收购获得国务院国资委《关于凯时kb88官方网站屯河股份有限公司非果真刊行股票有关问题的批复》(国资产权[2012]95号)批准。
4、2012年3月15日,本次收购获得国家发改委《关于凯时kb88官方网站屯河股份有限公司投资收购鹏利(澳大利亚)有限公司所持塔利糖业有限公司100%股权项目批准的批复》(发改外资[2012]634号)批准。
5、2012年4月12日,本公司获得国家商务部商合批[2012]433号《商务部关于同意凯时kb88官方网站屯河股份有限公司在香港设立凯时kb88官方网站糖业(香港)有限公司的批复》及商境外投资证第1000201200109号《企业境外投资证书》,同意本公司在香港独资设立凯时kb88官方网站糖业(香港)有限公司,及以该公司收购塔利糖业。
6、2012年4月12日,本次收购所涉及的境外投资事宜获得澳大利亚FIRB批准。
7、2013年3月14日,本公司收到中国证券监督治理委员会《关于批准凯时kb88官方网站屯河股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监许可[2013]210号),批准本公司的非果真刊行股票事宜。
8、2013年4月11日,本公司的全资子公司凯时kb88官方网站糖业香港完成了对凯时kb88官方网站(澳大利亚)有限公司所持的Tully糖业100%股权的收购,并已完成了相关股权交割手续。
本公司收购Tully糖业已经完成,但Tully糖业未来经营中仍然保存着市场危害、业务整合危害和汇率波动等危害,敬请宽大投资者谨慎投资,注意危害!
特此通告。
凯时kb88官方网站屯河股份有限公司董事会 2013年4月12日